氫云鏈數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2023年7月燃料電池汽車(chē)上險(xiǎn)量達(dá)864輛，遠(yuǎn)高于中汽協(xié)242輛和277輛的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)。氫云鏈分析2023年7月的上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)特點(diǎn)如下：

1、市場(chǎng)規(guī)模：數(shù)量同比增長(zhǎng)48%，裝機(jī)量增長(zhǎng)71%。7月燃料電池車(chē)上險(xiǎn)量達(dá)864輛，同比增長(zhǎng)48%；系統(tǒng)裝機(jī)總量達(dá)到84460kW，同比增長(zhǎng)71%；單車(chē)平均功率為98kW，去年同期為85kW。截至7月，今年上險(xiǎn)總量已經(jīng)超過(guò)3000輛。

2、車(chē)型結(jié)構(gòu)：專(zhuān)用車(chē)和重卡二元結(jié)構(gòu)。7月燃料電池車(chē)市場(chǎng)中專(zhuān)用車(chē)和重卡分別占比49%和36%，從燃料電池車(chē)招標(biāo)來(lái)看，重卡和專(zhuān)用車(chē)是今年截至目前的主力車(chē)型。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)集中度走高。上險(xiǎn)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量為12家，系統(tǒng)企業(yè)CR3為79%、CR5為91%，對(duì)比上半年集中度顯著走高。氫云鏈認(rèn)為，市場(chǎng)集中度陡然走高的主要原因在于多個(gè)地區(qū)的大型示范項(xiàng)目集中在7月投放，尤其是上海地區(qū)。城市群中50輛以上的項(xiàng)目有7個(gè)、100輛以上的項(xiàng)目有3個(gè)，百輛級(jí)項(xiàng)目均位于上海。

4、地區(qū)分布：城市群占比94%。7月有燃料電池車(chē)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)的城市僅13個(gè)，并集中在城市群地區(qū)，占比高達(dá)94%，其中上海地區(qū)占比達(dá)到了57%。

5、配套企業(yè)情況：捷氫科技“一騎絕塵”。捷氫科技憑借7月上海的集中上險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了上險(xiǎn)量和裝機(jī)量的雙冠，其中配套量占比達(dá)51%。

現(xiàn)階段燃料電池汽車(chē)短期市場(chǎng)表現(xiàn)易受大型項(xiàng)目影響，使得市場(chǎng)集中度與企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)快速變化，訂單來(lái)源廣泛的企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)更穩(wěn)定，如國(guó)鴻氫能今年以來(lái)一直穩(wěn)居總?cè)?/span>

2023年7月國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)上險(xiǎn)量具體情況如下：

一、車(chē)輛類(lèi)型情況

專(zhuān)用車(chē)和重卡“二元結(jié)構(gòu)”。如圖表1所示，由于專(zhuān)用車(chē)和重卡大型項(xiàng)目較多，7月上險(xiǎn)的燃料電池汽車(chē)中以專(zhuān)用車(chē)和重卡為主，其中專(zhuān)用車(chē)占比49%、重卡占比為36%?？蛙?chē)、物流車(chē)和乘用車(chē)占比均較低，依次分別為6%、6%和3%。

招標(biāo)回暖，專(zhuān)用車(chē)和重卡受益。據(jù)氫云鏈數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，二季度燃料電池車(chē)公開(kāi)招標(biāo)情況初步回暖，6月中旬開(kāi)始爆發(fā)，其中專(zhuān)用車(chē)和重卡是招標(biāo)量最高的車(chē)型，與目前上險(xiǎn)情況一致。7月中旬以來(lái)，全國(guó)燃料電池客車(chē)招標(biāo)也快速走高，預(yù)計(jì)后續(xù)客車(chē)上險(xiǎn)量也將逐步上升。

圖表1 車(chē)型分布情況

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二、地區(qū)分布情況

上?！耙或T絕塵”。7月共有12省13市有上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，如圖表2所示，上險(xiǎn)量TOP5地區(qū)依次為上海、北京、廣東、河南和河北，為五大城市群地區(qū)，上海以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)位居第一。

城市群占比達(dá)94%。7月示范城市群是燃料電池汽車(chē)上險(xiǎn)的主力地區(qū)，上險(xiǎn)量占比達(dá)94%，尤其城市群有較多的集中投放情況，其中單項(xiàng)目不低于50輛的有7個(gè)、不低于100的有3個(gè)，百輛級(jí)項(xiàng)目均位于上海。

圖表2 各省上險(xiǎn)量分布情況（單位：輛）

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三、車(chē)企情況

上半年共有12家車(chē)企有上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，如圖表4所示，TOP5車(chē)企依次為廈門(mén)金龍系、陜汽集團(tuán)、北汽福田系、南京金龍和小氫汽車(chē)。

車(chē)企集中度再度走高。7月車(chē)企的集中度較高，其中CR3為70%、CR5為80%。由于7月上險(xiǎn)地區(qū)較少且集中在城市群地區(qū)，尤其是大型項(xiàng)目較多，使得車(chē)企的集中度再度走高。

圖表3 TOP5車(chē)企上險(xiǎn)量情況（單位：輛）

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備注：廈門(mén)金龍系具體包括金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)（蘇州）有限公司、廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司、廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司；北汽福田系包括北汽福田汽車(chē)股份有限公司、北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司。

四、配套企業(yè)情況

捷氫科技“一騎絕塵”。7月共有12家燃料電池廠(chǎng)商參與配套，如圖表5所示，TOP5配套商依次為捷氫科技、億華通、重塑科技、愛(ài)德曼和未勢(shì)能源。捷氫科技憑借上海幾個(gè)大型項(xiàng)目強(qiáng)勢(shì)登頂。

配套商集中度同步走高，“逆市場(chǎng)化”？。以主機(jī)廠(chǎng)口徑統(tǒng)計(jì)，7月12家燃料電池系統(tǒng)商參與配套，由于受上海幾個(gè)大型項(xiàng)目影響，導(dǎo)致7月集中度快速走高，其中CR3為79%、CR5更是高達(dá)91%。目前燃料電池汽車(chē)仍處于示范階段，短期的數(shù)據(jù)容易受到集中投放的影響，從今年整體的情況來(lái)看，市場(chǎng)集中度較去年還是有明顯的下降的。

圖表4 燃料電池企業(yè)配套數(shù)情況（單位：輛）

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總裝機(jī)功率與裝車(chē)量排名一致。裝機(jī)功率方面，如圖表5所示，由于7月各配套商的平均單車(chē)功率較為接近，導(dǎo)致配套商的裝機(jī)功率排名與數(shù)量排名相同，TOP5企業(yè)依次為捷氫科技、億華通、重塑科技、愛(ài)德曼和未勢(shì)能源。

圖表5 燃料電池企業(yè)配套裝機(jī)情況（單位：KW）

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編輯：風(fēng)氫揚(yáng) 校對(duì)：氫氫我心 審核：氫云小仙女

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