一季度全國燃料電池汽車市場季節(jié)性“遇冷”后，二季度全國燃料電池汽車的投運(yùn)逐步復(fù)蘇。氫云鏈數(shù)據(jù)庫顯示，5月全國燃料電池上險量進(jìn)一步走高至545輛，燃料電池系統(tǒng)總裝機(jī)量超53MW，與近期燃料電池汽車的產(chǎn)銷量和招標(biāo)情況表現(xiàn)一致。隨著各地項(xiàng)目的推動，預(yù)計(jì)未來幾個月全國燃料電池汽車市場將有望進(jìn)一步走高。氫云鏈分析5月全國燃料電池汽車上險情況存在以下特點(diǎn)：

1、迅速回暖，上半年上險量有望突破2000。一季度經(jīng)歷了季節(jié)性的“遇冷”行情后，隨著各地示范項(xiàng)目的申報結(jié)束以及地方政府和企業(yè)的積極推動，二季度燃料電池汽車市場迅速回暖，5月燃料電池汽車上險量完成了545輛，1-5月上險總量已完成近1500輛，上半年有望突破2000大關(guān)。

2、城市群地區(qū)占比7成，京津冀地區(qū)表現(xiàn)亮眼。5月城市群地區(qū)上險量占比近70%，尤其是京津冀地區(qū)在年度示范項(xiàng)目和牽頭單位公布后，燃料電池汽車的推廣恢復(fù)較快。此外，廣東地區(qū)5月也有不錯的表現(xiàn)，在13個有上險數(shù)據(jù)的省級行政區(qū)中位列第四。

3、配套商跨區(qū)域布局的效果初顯。5月共有21家燃料電池系統(tǒng)商有上險車輛的配套數(shù)據(jù)，多數(shù)配套商的上險數(shù)據(jù)來自非母公司注冊地，如海卓動力、愛德曼等部分?jǐn)?shù)據(jù)來自北京，氫藍(lán)時代較多數(shù)據(jù)則來自邯鄲，系統(tǒng)配套商的跨區(qū)域布局效果初步顯現(xiàn)，尤其是在不同城市群地區(qū)的布局。

4、愛德曼出貨量第一、氫藍(lán)時代裝機(jī)量登頂。5月的21家配套商中，愛德曼以12%的配套量位居第一，氫藍(lán)時代則以6.3MW的裝機(jī)量登頂。而今年1-5月上險車輛中，國鴻氫能以18MW的總裝機(jī)量位列第一。

注：燃料電池系統(tǒng)配套量和裝機(jī)功率均合并統(tǒng)計(jì)到母公司，文章涉及到的公司數(shù)量也為母公司口徑。

一、地區(qū)分布情況：城市群占比7成

上海、河北、北京前三。5月共13省19市有燃料電池汽車的上險數(shù)據(jù)，各省級行政區(qū)的數(shù)量分布情況如圖表1所示，其中京津冀地區(qū)尤為突出，推廣數(shù)量占比達(dá)三成。值得一提的是廣東省5月數(shù)量有了較大的改善。

城市群地區(qū)占比7成。燃料電池汽車的推廣依舊以城市群地區(qū)為主，5月上險車輛中城市群占比達(dá)7成，尤其是京津冀地區(qū)，上險量占比達(dá)30%。從近期燃料電池推廣情況來看，京津冀地區(qū)的力度在五大城市群中相對較大。

圖表1 燃料電池汽車上險TOP10地區(qū)

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

二、車型情況：重卡強(qiáng)勢登頂

重卡強(qiáng)勢登頂。5月5類燃料電池汽車車型均有上險數(shù)據(jù)，如圖表2所示，重卡、客車、專用車、物流車和乘用車占比分別為43%、23%、16%、13%和5%。隨著國企對于重卡投放力度的加大，尤其是京津冀地區(qū)的協(xié)同效應(yīng)，5月重卡強(qiáng)勢登頂。同時客車、專用車和物流車也有較多的投放數(shù)據(jù)支撐了五月整體的數(shù)量。

乘用車均分布在非城市群。5月共有28輛燃料電池乘用車的上險數(shù)據(jù)，且均位于長春市。2022年吉林省發(fā)布了氫能中長期規(guī)劃并出臺了省級的氫能產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策，吉林省氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有所加快。

圖表2 燃料電池汽車類型分布情況

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

三、車企情況：東風(fēng)系、陜汽集團(tuán)、北汽福田系位居前三

東風(fēng)系、陜汽集團(tuán)、北汽福田系位居前三。5月共17家車企有燃料電池汽車上險數(shù)據(jù)，其中TOP5企業(yè)如圖表3所示，東風(fēng)系、陜汽集團(tuán)、北汽福田系、廈門金龍系和宇通系位居前五，占比分別為19%、15%、9%、8%和6%。

各地主機(jī)廠發(fā)力。5月上險數(shù)據(jù)中，TOP3車企占比為43%，TOP5車企占比為56%，與2022年相比車企集中度有所下降。由于今年推廣燃料電池汽車的地區(qū)開始增多，且各地車企也積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，使得車企的集中度略有所下降。

圖表3 燃料電池汽車上險量TOP5車企 單位：輛

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

注：廈門金龍系具體包括金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司、廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司；東風(fēng)系包括東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、東風(fēng)柳州汽車有限公司、東風(fēng)特種汽車有限公司；北汽福田系包括北汽福田汽車股份有限公司、北京福田歐輝新能源汽車有限公司；宇通系包括宇通客車股份有限公司、鄭州宇通集團(tuán)有限公司。

四、配套商情況：愛德曼出貨量第一，氫藍(lán)時代裝機(jī)量榜首

愛德曼出貨量第一。5月共21家系統(tǒng)商參與上險車輛的配套。其中配套數(shù)量TOP5的系統(tǒng)商如圖表4所示，愛德曼、氫藍(lán)時代、國氫科技、重塑科技和海卓動力分別占比12%、10%、9%、7%和7%。另一方面，燃料電池系統(tǒng)商的集中度相較于車企的更低，TOP5占比為46%。

跨區(qū)域布局效果初顯。5月各配套商的上線數(shù)據(jù)較多來自于非母公司注冊所在地，如海卓動力有較多數(shù)據(jù)來自于北京，氫藍(lán)時代較多數(shù)據(jù)來自于邯鄲，配套商通過跨區(qū)域的布局效果初步顯現(xiàn)，尤其是在不同城市群之間的布局。

圖表4 燃料電池企業(yè)配套量TOP5企業(yè) 單位：輛

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

氫藍(lán)時代裝機(jī)量登頂。由于車輛配套的系統(tǒng)功率存在差異，使得系統(tǒng)商裝機(jī)量排名與配套量排名存在一定的差異。其中TOP5企業(yè)如圖表5所示，氫藍(lán)時代以6.3MW位居第一，愛德曼以5.3MW位居第二，海卓動力以4.4MW位列第三。

圖表5 燃料電池系統(tǒng)商裝機(jī)量TOP5企業(yè) 單位：kW

來源：氫云鏈

編輯：風(fēng)氫揚(yáng) 校對：氫氫我心 審核：氫云小仙女

來源：氫云鏈

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