作為氫能應(yīng)用領(lǐng)域的主力之一，燃料電池汽車的市場情況無疑反應(yīng)出階段內(nèi)全球氫能產(chǎn)業(yè)市場的部分情況。2022年全球燃料電池汽車銷量雖然較2021年有了近10%的增長，但是與2021年各國銷量紛紛上漲不同的是，2022年不同地區(qū)的燃料電池汽車銷量已經(jīng)開始出現(xiàn)分化，其中中國、韓國和德國實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長，而美國、日本等地區(qū)的銷量開始下滑。然而，全球燃料電池汽車銷量下滑的趨勢在今年一季度似乎有加劇的情況。

一季度全球燃料電池汽車銷量同比收縮，正增長國家僅剩韓國

近日，能源市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research公司發(fā)布了全球一季度燃料電池汽車銷量簡報，氫云鏈通過與廠家和中汽協(xié)等數(shù)據(jù)進(jìn)行對比并做以修正，詳情如圖表1所示。

圖表1 2022-2023年一季度全球燃料電池汽車銷量情況

來源：SNE Research、中汽協(xié)等

一季度全球燃料電池汽車銷量同比收縮7.7%。2022年一季度全球燃料電池汽車銷量為3936輛，今年一季度同比收縮7.7%至3632輛。主要的燃料電池汽車市場中，同比正增長的僅剩韓國，受益于韓國對于燃料電池汽車的大力補(bǔ)貼，韓國一季度銷量依舊實(shí)現(xiàn)了32.7%的增長，而即便是2022年同比大幅增長的中國也出現(xiàn)了6.8%的下滑。

主機(jī)廠排名變化不大。如圖表2所示，由于全球燃料電池汽車市場集中度較高，今年一季度主機(jī)廠銷量排名情況和2021年相似，但銷量占比有所變化，其中現(xiàn)代受益于韓國本土市場，2023年一季度銷量占比上升至56.2%，而由于歐美市場的走弱，豐田銷量大幅下滑。

圖表2 2022-2023年一季度主機(jī)廠銷量情況

來源：SNE Research、中汽協(xié)等

氫能產(chǎn)業(yè)不香了？

今年一季度全球燃料電池汽車市場的表現(xiàn)難免讓一些人感到不安。而全球燃料電池汽車表現(xiàn)不佳的原因是多維度導(dǎo)致的，氫云鏈認(rèn)為包括以下幾點(diǎn)：

1、歐美地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼政策出臺慢。雖然歐美地區(qū)發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，但是后續(xù)關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的制定相對較慢，這也直接導(dǎo)致補(bǔ)貼政策無法快速落實(shí)。尤其歐美地區(qū)對于氫的顏色尤為看重，以美國為例，近日美國54家氫能相關(guān)的公司和組織，向美國政府致信呼吁美國即將出臺的綠氫規(guī)則中不能包括額外生產(chǎn)條款，美國清潔氫條款仍具不確定性。這直接導(dǎo)致企業(yè)和政府的投資難以推進(jìn)甚至直接停滯，產(chǎn)業(yè)成本難以快速下降。

2、全球經(jīng)濟(jì)下滑和債務(wù)風(fēng)險加劇投資不確定性。燃料電池汽車需要大量中上游的投資，然而過去一年多的時間內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)體的激進(jìn)加息和俄烏沖突導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增速下滑，歐美國家2022年一度出現(xiàn)負(fù)增長的局面，同時發(fā)達(dá)國家主權(quán)債務(wù)問題惡化，如美國當(dāng)前正在討論上調(diào)債務(wù)限額的問題，日本等國家更是在應(yīng)對債務(wù)和貨幣惡性貶值問題上耗費(fèi)了大量財力。全球的經(jīng)濟(jì)形勢使得無論是用戶還是政府及企業(yè)，對于成本相對高昂的氫能產(chǎn)業(yè)都更為謹(jǐn)慎。

3、過熱的純電動吸引了更多有限的資源。過去兩年，純電動車市場可以用火爆形容，相較于短期不確定性偏高的氫能產(chǎn)業(yè)，在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，有限的資源更多被純電動車吸引。

綜合來看，以上原因或是導(dǎo)致全球尤其是發(fā)達(dá)國家燃料電池汽車銷量下滑的重要原因。而從成因來看，歐美地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼問題目前正在改善，如美國科羅拉多州日前已率先出臺了清潔氫稅收抵免補(bǔ)貼政策，而美國清潔氫的標(biāo)準(zhǔn)也有望在年中公布，歐盟則初步公布了清潔氫的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)濟(jì)問題更只是周期問題，并且發(fā)達(dá)國家的加息周期已接近尾聲。而純電動車在經(jīng)過近幾年的大量投資后，受消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期尤其是補(bǔ)貼于年末到期影響，純電動車已出現(xiàn)了過剩的情況，年初國內(nèi)車企已紛紛大幅降價。隨著氫能產(chǎn)業(yè)確定性的增強(qiáng)，全球?qū)τ跉淠艿耐顿Y將會加大。

氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模上升，熱點(diǎn)切換

2022年以來，國內(nèi)外氫能產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的市場表現(xiàn)都出現(xiàn)了改變，分為國內(nèi)外不同市場如下所示：

國內(nèi)市場

綠氫接棒燃料電池，燃料電池車穩(wěn)步增長。2022年以來，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)由燃料電池切換到綠氫，氫云鏈數(shù)據(jù)庫顯示，今年1-2月，全國新增氫能產(chǎn)業(yè)名義投資額達(dá)1047億，已達(dá)2021年全年的34%，其中新能源制氫與合成氨、甲醇等化工一體化項(xiàng)目是投資的熱點(diǎn)。而今年一季度全國電解槽招標(biāo)超450MW，超過了2021年全年出貨量。即便是燃料電池車，在一季度全國銷量小幅下滑的情況下，前四個月同比依舊錄得了近20%的增長。同時，氫儲運(yùn)和其他非車應(yīng)用市場也在今年快速增長。

國外市場

非車應(yīng)用和綠氫業(yè)務(wù)雙雙走高。從國外上市企業(yè)的2022年年報和今年一季報來看，燃料電池外企在2022年和今年一季度大多出現(xiàn)營收下滑的情況，但是較多企業(yè)的非車應(yīng)用營收和燃料電池商用車市場訂單是在增多的，尤其是電解槽企業(yè)營收出現(xiàn)了大幅增長的情況。

結(jié)合國內(nèi)外市場來看，一季度全球燃料電池汽車銷量雖然出現(xiàn)了下滑的情況，但是全球的氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯然在快速走高，投資熱度也在上升。可以預(yù)計的是，隨著國內(nèi)外政策體系的完善，今年全球氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將快速走高，燃料電池汽車的銷量也將回暖。

編輯：風(fēng)氫揚(yáng) 校對：氫氫我心 審核：氫云小仙女

來源：氫云鏈

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