一、中國汽車市場狀況
- 2005年汽車銷售量將超過550萬輛,其中約50%為轎車;
- 年增長率雖然已經(jīng)沒有了前三年的爆炸性增長,但毫無疑問仍將保持適度增長;
- 汽車銷售的中心集中在四大經(jīng)濟(jì)區(qū):珠三角、長三角、津京唐以及以武漢為中心的地區(qū);
顯而易見,與汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是一個具有巨大增長前景的市場。 二、汽車電子市場狀況 1、 基本狀況 - 2003年汽車電子全球市場銷售額超過1700億美元,在未來3年至5年后將形成每年4000億美元產(chǎn)值。
- 汽車電子在單車價值中的比重日益提高,而且汽車電子的應(yīng)用擴(kuò)張及升級推動汽車電子的持續(xù)發(fā)展。據(jù)Strategy Analytics分析,2001年每輛轎車上的半導(dǎo)體器件成本為205美元,到2009 年將達(dá)到267美元。
- 統(tǒng)計(jì)表明,國外每臺汽車采用汽車電子產(chǎn)品的平均費(fèi)用1990年為672美元,2000年已達(dá)到2000美元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,汽車電子產(chǎn)品占汽車成本未來幾年內(nèi)的比例將達(dá)到50%。
- 預(yù)計(jì)2005年中國的汽車需求將超過550萬輛,銷售額達(dá)10,000億元,以汽車電子產(chǎn)品占25%到30%計(jì)算,2005年汽車電子產(chǎn)品的規(guī)模約為2,500億至3,000億元!傲績r雙增”的趨勢正推動國內(nèi)汽車電子市場的擴(kuò)大。
2、 中國汽車電子主要細(xì)分領(lǐng)域投資價值的分布關(guān)系 | 市場規(guī)模(億元) | 市場平均增長率 | 盈利水平 | 市場集中度 | 生命周期 | 發(fā)動機(jī)電子控制 | 95 | 38.8% | 20.0% | 61.3% | 成長期 | 自動變速控制 | 14 | 58.4% | 12.0% | 35.0% | 導(dǎo)入期 | 防抱死制動系統(tǒng) | 27 | 49.2% | 16.0% | 53.3% | 成長期 | 汽車空調(diào) | 20 | 32.2% | 11.0% | 23.6% | 成熟期 | 防盜系統(tǒng) | 3 | 50.6% | 20.0% | 25.0% | 成長期 | 安全氣囊 | 25 | 41.6% | 18.0% | 29.4% | 成長期 | 電子組合儀表 | 25 | 30.6% | 28.0% | 38.0% | 成長期 | 汽車音響 | 21 | 31.0% | 6.0% | 17.25% | 成熟期 | GPS 導(dǎo)航系統(tǒng) | 3 | 216.5% | 23.0% | - | 導(dǎo)入期 |
3、 國內(nèi)汽車電子及上下游產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè) 缺乏核心技術(shù)是本土汽車電子企業(yè)難于做大的關(guān)鍵原因。核心的汽車電子半導(dǎo)體產(chǎn)品掌握在國外廠商手中:按照Strategy Analytics 公司的分析報(bào)告,10大制造商約占了全球汽車半導(dǎo)體市場的60% ,其中Motorola 、Infineon Technologies 和ST Microelectronics 位居三甲。另外在產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定過程中幾乎沒有中國企業(yè)的發(fā)言權(quán)。目前95%的汽車電子系統(tǒng)制造仍然控制在一些國際化公司的手中。中國的汽車電子企業(yè)不僅在國際市場沒有競爭力,即使在中國市場也是絕對劣勢。 目前中國汽車整車廠商約為210 家,產(chǎn)品覆蓋轎車、面包車、客貨兩用車、重型卡車、各類特種車輛等。但是主要的汽車整車企業(yè)幾乎全是外資參與的合資企業(yè),因此與之配套的汽車電子廠商基本由國外引進(jìn)。以散件進(jìn)口組裝的方式生產(chǎn),形成汽車電子采購在國外配套的基本格局,使得后進(jìn)入的本土汽車電子企業(yè)遇到很高的市場準(zhǔn)入壁壘。 本土汽車電子廠商由于缺乏汽車及電子方面技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的積累,相關(guān)人才比較匱乏,技術(shù)水平還無法支持難度較高的汽車電子控制系統(tǒng)開發(fā),資金實(shí)力也不足以承受汽車電子開發(fā)周期較長的風(fēng)險(xiǎn)。因此,本土汽車電子廠商除非接受合資,難于占據(jù)市場主導(dǎo)。于是我們看到國內(nèi)市場的主導(dǎo)廠商都是像聯(lián)合汽車電子有限公司、 北京德爾福萬源發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)有限公司、西門子汽車電子有限公司這樣有外資背景的企業(yè)。 由于Motorola、Infineon、STM、NEC等國際知名企業(yè)主導(dǎo)了半導(dǎo)體芯片及器件供應(yīng),導(dǎo)致本土汽車電子廠商只能“扎堆”在利潤率較低的車載電子領(lǐng)域,低端產(chǎn)品重復(fù)開發(fā)嚴(yán)重,競爭過度。 另外,汽車工業(yè)條塊分割的封閉配套體系還沒有根本改變,國內(nèi)汽車電子廠商產(chǎn)品銷售渠道依舊單一、封閉、對整車廠商依賴程度過高。 三、車載導(dǎo)航系統(tǒng)政策背景 目前,北京、天津、武漢、深圳等地的地方政府都將汽車電子行業(yè)列為地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。國家頒布《汽車電子電器“十五”發(fā)展規(guī)劃設(shè)想》對17大類體現(xiàn)當(dāng)代汽車電子電器技術(shù)、具有很大潛力的汽車電機(jī)電器關(guān)鍵零部件和汽車電子產(chǎn)品進(jìn)行了市場預(yù)測和規(guī)劃,重點(diǎn)有: - 電控燃油噴射系統(tǒng)
- ABS:據(jù)預(yù)測,到2005年中國ABS總需求量為108萬~126萬套。國際的發(fā)展趨勢是ABS將發(fā)展為綜合的車輛控制系統(tǒng)。
- 安全氣囊系統(tǒng):研究、生產(chǎn)。2005年中國安全氣囊的需求量約為240萬套,而國內(nèi)目前還沒有商業(yè)化生產(chǎn)。產(chǎn)品發(fā)展趨勢為一體化、智能化、電子化,并與安全帶配合使用。
- 汽車防盜系統(tǒng):目前中國的技術(shù)水平為國際20世紀(jì)90年代后期水平,能掌握制動器防盜裝置的開發(fā)、試驗(yàn)技術(shù)并能形成批量生產(chǎn)的廠商只有少數(shù)幾家。今后5年國外防盜系統(tǒng)的發(fā)展將從獨(dú)立式趨向于與儀表板或車身電子總匯集成為一體。
- 車載導(dǎo)航系統(tǒng):在中國已經(jīng)形成汽車自主導(dǎo)航系統(tǒng)的需求市場,雖然不是很大。
四、車載導(dǎo)航市場的4個判斷 - 國內(nèi)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈完善的關(guān)鍵是地圖
目前國內(nèi)導(dǎo)航市場無法啟動的最主要原因是導(dǎo)航地圖不完善,相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)缺乏。但近期該問題將被解決,對于導(dǎo)航市場將會產(chǎn)生很大的推動,有利于產(chǎn)業(yè)投資的進(jìn)入。
目前市場上見到的導(dǎo)航硬件平臺有:日本常用的車載DVD光盤式、基于ARM9芯片的專用導(dǎo)航平臺、基于X86的專用導(dǎo)航平臺、Pocket PC、PDA、智能手機(jī)等,目前最受歡迎的硬件平臺似乎是便攜式的Pocket PC、PDA,價格最低,最為方便。 未來最有可能占據(jù)市場大部份額的平臺應(yīng)當(dāng)為基于ARM9、ARM11芯片的硬件平臺,該平臺的可擴(kuò)展性最強(qiáng),既可以衍生出低成本的外接顯示屏導(dǎo)航系統(tǒng),又可以通過集成應(yīng)用軟件衍生出具有GPS、娛樂、防盜等功能的高端產(chǎn)品。
- 中長期看導(dǎo)航應(yīng)用軟件更有前景
中長期來看,嵌入式的消費(fèi)類電子產(chǎn)品越來越普及,作為導(dǎo)航應(yīng)用軟件天然的硬件平臺,將會比專用的導(dǎo)航平臺更加普及,而且消費(fèi)者的整體使用成本更低。 目前來看,PDA+導(dǎo)航應(yīng)用軟件的市場接受程度很高,最重要的原因就是安裝方便、價格低,而未來隨著支持GPS功能的智能手機(jī)的價格降低,會越來越普及,將推動導(dǎo)航應(yīng)用軟件的普及。
- 短期內(nèi)導(dǎo)航硬件出口市場更有“錢”景
國內(nèi)導(dǎo)航市場雖然有很好的增長前景,但不足以養(yǎng)活一個以導(dǎo)航產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)。但因國外市場(日本、歐美、澳大利亞、南非、韓國)比較成熟,對導(dǎo)航硬件平臺有降低研發(fā)、制造成本的市場需要,特別是以ARM芯片為核心的導(dǎo)航硬件平臺,目前國內(nèi)可以接觸到較多這種市場詢問。
五、競爭產(chǎn)品 面對如此龐大的市場,國內(nèi)外廠商均虎視眈眈,等待車載導(dǎo)航系統(tǒng)市場啟動的時機(jī)。目前國內(nèi)的多家廠商已經(jīng)推出了自己的產(chǎn)品,而國外廠商為了解決產(chǎn)品的本土化問題,也已經(jīng)做了大量準(zhǔn)備工作。例如2002年8月,日本的富士通、山田洋行、富士通(中國)等公司就和中國當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)高德軟件合作,在北京策劃成立了北京艾迪科技公司(簡稱AFD),這個公司的運(yùn)作方式是在日本進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì),在中國進(jìn)行車載導(dǎo)航系統(tǒng)原始資料的搜集整理,目標(biāo)是在中國市場上推出具有相當(dāng)競爭力的汽車導(dǎo)航產(chǎn)品。而松下電器的PAS公司2003年2月在天津成立了以汽車音響、車載導(dǎo)航系統(tǒng)為主要設(shè)計(jì)開發(fā)目標(biāo)的天津松下汽車電子開發(fā)公司(PASDT)。 車載導(dǎo)航系統(tǒng)可以分為內(nèi)置式和外掛式,前者一般由汽車生產(chǎn)商在生產(chǎn)環(huán)節(jié)安裝,后者一般多為后期安裝。目前國內(nèi)市場出現(xiàn)的車載導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)品包括: “領(lǐng)路人導(dǎo)航系統(tǒng)”由上海凌宇汽車電子商務(wù)公司所推出,是一套基于Microsoft Windows CE操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟、硬件產(chǎn)品。它能夠與現(xiàn)有的Pocket PC結(jié)合,良好地使用。這個軟件具有獨(dú)特的GPS定位、電子導(dǎo)航、語音提示、語音通信、自動報(bào)警等功能。目前,領(lǐng)路人系統(tǒng)分有車載與手持兩大種類,按不同配置又分為好幾種產(chǎn)品規(guī)格。
STPIII“任我行”,是全球最大的GPS導(dǎo)航儀器制造商——美國GARMIN公司,與北京合眾思壯公司(GARMIN公司的中國代理)聯(lián)合在國內(nèi)推出的最新產(chǎn)品,它的前身是StreetPilotI。STPIII“任我行”具有智能路徑選擇、全程語音提示、電子地圖瀏覽,衛(wèi)星定位導(dǎo)航等多種實(shí)用功能,預(yù)裝了64M的中國地圖,地圖涵蓋全國公路網(wǎng)和87個城市的詳細(xì)數(shù)據(jù)。無使用費(fèi),無盲區(qū),可24小時全天候使用,方便快捷的安裝拆卸,大屏幕彩色顯示(305*160像素)等先天的優(yōu)良特性,更使它深得用戶的青睞。
2003年2月底,海爾集團(tuán)在中國國際信息技術(shù)展覽會上發(fā)布了多功能便攜式汽車專用導(dǎo)航儀。這款導(dǎo)航產(chǎn)品采用5.8寸的大屏幕、全彩色、高分辨率的液晶顯示屏,以及白天黑夜的兩種人性化顯示模式,具有行車路線智能規(guī)劃、全程地圖語音自動導(dǎo)航和豐富的城市綜合信息查詢功能,并集成了電視、CD多媒體功能。導(dǎo)航地圖不僅提供高精度的道路信息,而且還收錄酒店、加油站、餐飲娛樂場所等信息8600余條,從而提供了強(qiáng)大的城市綜合信息查詢功能。 汽車導(dǎo)航儀是海爾集團(tuán)下一步發(fā)展的一個重要方向,目前該產(chǎn)品已在北京上市,年內(nèi),將陸續(xù)在廣州、上海、天律等地發(fā)售。
- 麥?zhǔn)客囍悄軐?dǎo)航系統(tǒng)
深圳麥?zhǔn)客萍加邢薰镜柠準(zhǔn)客囍悄軐?dǎo)航系統(tǒng)集GPS定位、電子地圖語音導(dǎo)航、車載電腦、電視、音響、DVD、MP3等于一體,可適用于各種主流車型。采用5.8英寸16:9TFTLCD顯示,圖像清晰。輸入目的地,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的導(dǎo)航軟件能在幾秒鐘之內(nèi)為車主推薦出三條不同的路徑供選擇;當(dāng)遇到隧道等GPS衛(wèi)星信號較弱的地區(qū)時,內(nèi)置的陀螺儀可實(shí)施慣性導(dǎo)航,確保車主對信息的掌控。該系統(tǒng)使用的是由解放軍總參謀部星球地圖出版社編制成的導(dǎo)航電子地圖。 麥?zhǔn)客壳耙言谏钲、廣州建立了運(yùn)營網(wǎng),將來,北京、上海、天津等城市的網(wǎng)點(diǎn)也將鋪設(shè)并投入運(yùn)營。
智能GPS定位導(dǎo)航儀“乾潤直通車”由上海乾潤信息技術(shù)有限公司推出,利用GPS定位技術(shù),可配套全國及各大城市電子地圖,結(jié)合城市道路禁行信息,充分滿足用戶輕松定位、方便查詢、準(zhǔn)確導(dǎo)航的需求。并擁有192MB內(nèi)存,且斷電后信息不會丟失,具有非常實(shí)用的路上行車助理功能:快速導(dǎo)航、全程語音提示、偏航糾正、行車軌跡記錄、自建常用信息點(diǎn)等。豐富的賓館、酒店、加油站、醫(yī)院等信息的提供,使用戶同時擁有了隨身的電子黃頁。
車載導(dǎo)航系統(tǒng)要想在市場站穩(wěn)腳跟,不僅要有很好的硬件,更重要是要有很好的軟件相配合,導(dǎo)航內(nèi)容一定要有道路狀況、商店分布、交通規(guī)則等。在中國要把這些資料搜集全是一件非常困難的事,因此要想在中國市場上取得成功,擁有準(zhǔn)確和全面的資料是關(guān)鍵,全面準(zhǔn)確的導(dǎo)航內(nèi)容是體現(xiàn)其價值所在。 在日本,車載導(dǎo)航系統(tǒng)被消費(fèi)者認(rèn)識和接受大概用了3至5年的時間,在中國,車載導(dǎo)航系統(tǒng)要達(dá)到真正的普及,就必須以家庭用車快速發(fā)展為前提。2008年召開的奧運(yùn)會,會帶動中國汽車市場有一個大的發(fā)展,這對汽車用品生產(chǎn)商來說是一個很好的市場機(jī)會,就象手提電話在中國快速普及一樣,今后車載導(dǎo)航系統(tǒng)在中國肯定會有一個大的發(fā)展,因此要占有一席之地,就需要在未來1至2年內(nèi)要加大投入。 |