【太平洋汽車(chē) 行情頻道】新能源汽車(chē)線上購(gòu)車(chē)占比54.5% 差異化金融需求空間大

伴隨著國(guó)家雙碳戰(zhàn)略的推進(jìn)，新能源汽車(chē)進(jìn)入快速發(fā)展期，為了更好了解和剖析新能源汽車(chē)市場(chǎng)以及消費(fèi)趨勢(shì)，今年，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、21世紀(jì)新汽車(chē)研究院聯(lián)合平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融中心共同推出《2022年新能源汽車(chē)消費(fèi)洞察報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）。

12月8日，在2022中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)之第十三屆中國(guó)汽車(chē)金融年會(huì)上，平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融中心常務(wù)副總裁盧振宇代表聯(lián)合發(fā)布方對(duì)本報(bào)告進(jìn)行了解讀。

報(bào)告共包含三個(gè)部分：中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)觀察、中國(guó)新能源汽車(chē)消費(fèi)趨勢(shì)分析、新能源汽車(chē)金融發(fā)展趨勢(shì)洞察。從市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、消費(fèi)者調(diào)查等幾方面，全面剖析新能源汽車(chē)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)前景、消費(fèi)結(jié)構(gòu)，以及新能源汽車(chē)金融所呈現(xiàn)出來(lái)的新技術(shù)、新模式、新場(chǎng)景、新服務(wù)趨勢(shì)。

新能源乘用車(chē)消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍有巨大改善空間

2022年，缺芯少電持續(xù)困擾市場(chǎng)，新能源汽車(chē)集體漲價(jià)，但在免征購(gòu)置稅政策延期等利好助推下，新能源汽車(chē)仍然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-10月狹義新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量442.2萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到26.5%，提前完成2025年發(fā)展目標(biāo)。比亞迪取代特斯拉成為全球新能源銷(xiāo)量冠軍，新能源汽車(chē)出海也呈現(xiàn)出新的趨勢(shì)，從單一產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)為研、產(chǎn)、銷(xiāo)價(jià)值鏈輸出。

在新能源領(lǐng)域，中國(guó)品牌的先發(fā)優(yōu)勢(shì)演變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。自主品牌牢牢掌握市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)，主流合資品牌受新能源產(chǎn)品起步晚、投放車(chē)型數(shù)量少等制約，1-10月市場(chǎng)份額僅5.6%。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，新能源乘用車(chē)A00低端產(chǎn)品占比仍然超過(guò)20%，未來(lái)隨著增換購(gòu)人群成為消費(fèi)主力，10-30萬(wàn)新能源中高端市場(chǎng)仍有巨大增長(zhǎng)潛力。從消費(fèi)價(jià)格來(lái)看，新能源汽車(chē)購(gòu)入價(jià)格均值略高于總體，較多集中在20-35萬(wàn)元區(qū)間。

一二線城市用戶對(duì)純電動(dòng)車(chē)接受度高

調(diào)查結(jié)果顯示，一線城市用戶對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)接受度高，滲透率達(dá)到56%，二線城市純電動(dòng)車(chē)滲透率42%，而三線城市用戶對(duì)純電、插電和增程式的喜好差異不大。

在關(guān)于選擇新能源汽車(chē)的原因調(diào)查中，使用成本更低是一二三線城市用戶最大的共同理由，油價(jià)大幅上漲在一定程度上拉升了用戶轉(zhuǎn)投新能源。其次，一、二線城市用戶更看重環(huán)保因素，三線及以下城市則更多被電池租賃及回購(gòu)方案吸引。在關(guān)于放棄新能源汽車(chē)的原因調(diào)查中，一線城市用戶主要原因是續(xù)航里程短； 二線城市主要是保值率低；二線及以下城市共同認(rèn)為充電不便利。目前，充換樁已被納入國(guó)家新基建，充換電基礎(chǔ)建設(shè)正在快速完善中，隨著未來(lái)用戶對(duì)充電便利性擔(dān)憂下降，有望進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)潛力釋放。

新能源用戶網(wǎng)絡(luò)渠道接受度高，二手車(chē)更傾向廠商認(rèn)證

調(diào)查結(jié)果顯示，新能源汽車(chē)新車(chē)用戶（含潛在）對(duì)網(wǎng)絡(luò)渠道接受度更高，燃油車(chē)用戶選擇4S店購(gòu)車(chē)的比例為76.8%，新能源用戶只有34.9%，而通過(guò)車(chē)企APP、電商平臺(tái)、直播平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)車(chē)的比例則達(dá)到54.5%，渠道的多元化趨勢(shì)明顯。

不過(guò)，新能源二手車(chē)用戶（含潛在用戶）對(duì)廠商認(rèn)證的官方渠道接受度更高，通過(guò)官方渠道購(gòu)車(chē)用戶達(dá)32.5%。電池有關(guān)的原因，是限制消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源二手車(chē)的突出因素，良好的電池租賃服務(wù)，有助于加強(qiáng)消費(fèi)者選購(gòu)新能源二手車(chē)信心。

此外，在新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的調(diào)查中，新能源線上銷(xiāo)售占比較高，服務(wù)理賠與促銷(xiāo)贈(zèng)送影響保費(fèi)渠道選擇，新能源車(chē)用戶認(rèn)為車(chē)險(xiǎn)最應(yīng)保障三電系統(tǒng)，保障范圍最需改進(jìn)。售后調(diào)查中，新能源車(chē)客戶期待更低維修費(fèi)用、更長(zhǎng)質(zhì)保期，電池回收、回購(gòu)、置換，上門(mén)取送車(chē)及車(chē)主俱樂(lè)部是新能源車(chē)主最期待的服務(wù)。

新能源汽車(chē)消費(fèi)金融的潛力有待進(jìn)一步釋放

金融機(jī)構(gòu)紛紛布局新能源汽車(chē)金融，不同機(jī)構(gòu)之間優(yōu)勢(shì)不盡相同。但由于新能源汽車(chē)產(chǎn)品不僅僅是技術(shù)層面的變革，也帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈、營(yíng)銷(xiāo)邏輯、用戶關(guān)系的全面革新，更加考驗(yàn)金融機(jī)構(gòu)全生命周期和全場(chǎng)景服務(wù)能力。以平安銀行汽融中心為例，為滿足新能源品牌對(duì)金融服務(wù)、流程時(shí)效的高標(biāo)準(zhǔn)要求，持續(xù)打造“快速響應(yīng)變化，持續(xù)迭代進(jìn)化”的組織保障和能力保障，2022年1-10月，平安銀行汽融中心新能源放款146億，較去年同期提升33%。

隨著換購(gòu)用戶成為新能源汽車(chē)消費(fèi)主力，新能源汽車(chē)消費(fèi)金融的潛力有待進(jìn)一步釋放。調(diào)查顯示，現(xiàn)有用戶信貸率61.2%，而再購(gòu)用戶信貸意愿率71.2%。

調(diào)查顯示，新能源汽車(chē)金融的渠道集中在汽車(chē)金融公司和銀行渠道，汽車(chē)金融公司占比達(dá)到28.7%，銀行傳統(tǒng)信貸和信用卡分期累計(jì)占比達(dá)到35.9%。

金融產(chǎn)品上，首付比例集中在20%-40%，貸期集中在2年-4年。不過(guò)，隨著95后、00后成為消費(fèi)主力，以及換電等新模式的普及，新能源汽車(chē)金融的差異化需求演變將是所有金融機(jī)構(gòu)都必須關(guān)注和研究的課題。結(jié)合平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融汽融中心的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，新能源汽車(chē)金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的新特征。從渠道和產(chǎn)品偏好看，新能源汽車(chē)金融與傳統(tǒng)燃油車(chē)區(qū)別不大。

目前，新能源汽車(chē)金融仍然存在諸多難點(diǎn)與痛點(diǎn)，如車(chē)價(jià)(比同檔次燃油車(chē))貴; 電池生命周期短車(chē)輛保值率低 ;二手車(chē)市場(chǎng)未成熟等等。

當(dāng)前，新能源汽車(chē)的崛起正在快速重構(gòu)汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈，從電池材料到新能源零部件生產(chǎn)，再到整車(chē)生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)商流通、充電樁生產(chǎn)/運(yùn)營(yíng)企業(yè)，以及終端買(mǎi)、租、用、換，新能源全產(chǎn)業(yè)鏈均對(duì)金融存在巨大需求。新技術(shù)、新模式、新場(chǎng)景、新服務(wù)加速演變，以平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融中心汽融中心為例，從進(jìn)件、審批、面簽到放款全流程時(shí)效快至10分鐘，2022年整體新車(chē)審批時(shí)效1小時(shí)，當(dāng)天放款比例約50%，3天內(nèi)放款比例約70%。

針對(duì)新能源產(chǎn)品、銷(xiāo)售模式、客群等的變化，研究、儲(chǔ)備、上線新的金融模式及產(chǎn)品是匹配銷(xiāo)售趨勢(shì)的必然選擇。如何滿足新能源汽車(chē)金融的差異化需求，將是所有金融機(jī)構(gòu)都必須關(guān)注和研究的課題。

（太平洋汽車(chē) 保定pa01）