蔚來擬發(fā)6.5億美元債券騰訊/高瓴資本認購

2019-01-31 17:21:39 作者：宇智波民

　　【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】日前，蔚來公司向美國SEC提交的監(jiān)管文件中顯示，公司擬發(fā)行總額為6.5億美元的可轉換優(yōu)先債券（簡稱“債券”）。據(jù)悉，蔚來的主要股東騰訊和高瓴資本預計將分別購買最多3000萬美元和1000萬美元的債券。

　　據(jù)悉，這些債券是高級無擔保債務，可轉換為蔚來的美國存托股（ADS），并將于2024年2月1日到期，除非在該日期之前按照其條款進行回購、贖回或轉換。蔚來不得提前贖回債券，除非發(fā)生某些涉稅事件。票據(jù)持有人可要求本公司在2022年2月1日或發(fā)生某些根本性變化時，以現(xiàn)金回購全部或部分債券。持票人可在緊接到期日之前的第二個營業(yè)日結束前的任何時間，按其選擇權轉換其債券。轉換后，公司將向轉換后的持有人分配美國存托股，并支付現(xiàn)金代替任何的部分美國存托股。債券的利率、初始轉換利率和其他條款將在定價時確定。

　　此次發(fā)行可轉債是蔚來自2018年9月12日上市以來的首次募資行為。蔚來方面表示，公司計劃將發(fā)行債券所得凈收益的一部分用于期權交易成本和封頂式看漲期權交易成本，并將剩余收益用于產(chǎn)品、服務和技術研發(fā)，制造設施開發(fā)和供應鏈推廣、銷售和營銷，以及其他營運資金需求。（圖/文：太平洋汽車網(wǎng) 宇智波民）

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