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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報價 車主點評(5517條)

8月2日，滬指開盤后弱勢震蕩，隨后在釀酒、金融等板塊帶動下拉高，盤中漲逾1%重回3400點上方；深成指也強勢上漲，盤中漲幅超過1%；指的是創(chuàng)業(yè)板的寬幅震蕩。開盤后快速拉升，漲幅超過1%，隨后快速跳水，跌幅超過1%。之后再度拉升，臨近午盤再度拉升，早盤振幅2.6%。早盤兩市突破萬億大關(guān)，北向資金凈流入超50億元。截至午盤，上證綜指漲1.5%，報3448.31點，深證成指漲1.44%，報14681.47點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.53%，報3458.56點。兩市合計成交10139億元，北向資金凈流入52.4億元。

板塊方面，釀酒、食品飲料、醫(yī)藥、汽車等大消費群體集體上漲，券商板塊漲幅超過4%，保險、銀行板塊也上漲；上周表現(xiàn)相對強勢的半導(dǎo)體、光刻膠、芯片等科技股集體回落；鋰電池概念也有所回落。具體來說:

釀酒行業(yè)強勁反彈。

貴州茅臺漲逾4%，重回1700元上方。

釀酒板塊2日盤中反彈走高。截至午盤收盤，皇臺酒業(yè)漲停，酒鬼酒漲逾7%，貴州茅臺漲逾4%，重回1700元上方。

7月30日晚間，貴州茅臺發(fā)布2021年半年報。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入490.87億元，同比增長11.68%。凈利潤246.54億元，同比增長9.08%。

安信證券指出，由于茅臺酒獨特的品牌地位和稀缺性，其投資屬性更加突出，進一步加劇了供應(yīng)緊張，難以迅速扭轉(zhuǎn)供大于求的局面，使得市場價格難以管理，成為市場長期關(guān)注的熱點。未來，渠道利差要轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤，需要更好的市場環(huán)境。

最近白酒股損失慘重。上周，方水晶跌近30%，海南椰島、金世元、舍得酒業(yè)、瀘州老窖、重啤跌逾20%，五糧液跌逾18%，貴州茅臺跌逾11%。

對此，中泰證券指出，食品飲料板塊近期大幅調(diào)整主要與疫情二次擴散、政策風(fēng)險導(dǎo)致資金外流、消費淡季表現(xiàn)相對疲軟、醬香酒庫存擔(dān)憂、茅臺報表擔(dān)憂等因素有關(guān)。短期負面消息太多但不需要放大；中長期來看，仍然看好縱向改善帶來的結(jié)構(gòu)性機會。以白酒為代表的食品飲料板塊，商業(yè)模式良好，持續(xù)盈利能力強。

新能源板塊個股大漲。

今日早盤，新能源汽車板塊強勢拉升。截至中午收盤，HKUST智能、奧聯(lián)電子、零點電控漲幅超11%，奧特佳、貝特科技、長城科技、東風(fēng)科技、科大制造漲停。

浙商證券指出，從政策層面看，在二氧化碳排放見頂、碳中和的背景下，我國新能源汽車發(fā)展有望進入加速階段。目前新能源汽車補貼力度下降，補貼時間延長。預(yù)計未來新能源汽車領(lǐng)域?qū)⒂邢嚓P(guān)刺激政策出臺。

華創(chuàng)證券表示，未來新能源汽車行業(yè)有望獲得更大支持，將更快推動新能源汽車的普及，也體現(xiàn)了國家通過新能源汽車刺激消費、推動碳中和進程的決心。總體來看，未來10-15年是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期，未來5年復(fù)合增長率為26%-39%。隨著新能源汽車的高端化、智能化發(fā)展，市場空將進一步擴大，比目前的空增長數(shù)倍。

豬肉概念股走高

沐元股份和溫氏股份大漲。

豬肉股早盤走高。截至午盤，牧原股份、大北農(nóng)股份漲近8%，文股份漲6.5%，正邦科技、新五豐股份漲逾5%。

近日，易方達兩位明星基金經(jīng)理肖楠、在同一天調(diào)研了沐源股份和文股份。

對于豬價下跌的影響以及豬周期何時見底，牧原股份在調(diào)查紀要中指出，豬價下跌對資本支出計劃有一定影響，公司在3-4月開始調(diào)整項目建設(shè)和采購。明年的屠宰量會比今年增加。具體增速要看下半年母豬的增速。

溫氏股份表示，為應(yīng)對豬周期影響，公司主要通過以下途徑做好相關(guān)準備:一是比行業(yè)早半年控制資本支出；二是公司手頭現(xiàn)金充裕，融資渠道豐富；三是公司4月成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金92.97億元；第四，上半年準備了更多的資金，保證資金安全；五是公司現(xiàn)有各種融資工具余額充足，包括美元債券、公司債券、中期票據(jù)、超短融、商業(yè)銀行授予的綜合授信等。

預(yù)計三季度隨著天氣轉(zhuǎn)涼，機構(gòu)將逐步進入豬肉消費旺季，豬價有望出現(xiàn)恢復(fù)性上漲。

真的太自信了？半導(dǎo)體今天暴跌。

今天之前漲勢強勁的半導(dǎo)體有所調(diào)整。截至中午收盤，半導(dǎo)體指數(shù)跌幅超過3%，板塊個股紛紛下跌。樂心科技跌幅超過14%，福漢（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）威和北京鄭鈞跌幅超過10%，星美半導(dǎo)體、新?？萍己捅狈饺A創(chuàng)均大幅下跌，千億芯片巨頭趙一創(chuàng)新跌幅接近9%。

最近引發(fā)了證券界的熱議。

在一個名為“半導(dǎo)體行業(yè)交流”的500人大群中傳播，業(yè)內(nèi)有一個半導(dǎo)體領(lǐng)域光刻膠話題的交流。

據(jù)悉，光刻膠也叫光致抗蝕劑。當在表面上處理半導(dǎo)體材料時，如果使用合適的選擇性光刻膠，可以在表面上獲得所需的圖像。光刻膠廣泛應(yīng)用于芯片制造領(lǐng)域，因此光刻膠屬于上游半導(dǎo)體材料細分領(lǐng)域。此前由于日本和美國的光刻膠短缺，國產(chǎn)光刻膠的替代迫在眉睫。

對于目前國內(nèi)光刻膠的技術(shù)，有“SMIC光刻膠老大”之稱的楊在群里直接說，“別說ArF了，沒人看得見，都不敢來找我?！?p>對于這樣的發(fā)言，集團方正證券電子首席陳航直接說:“你是誰？”陳航在群里的言論還是西南證券的電子分析師。

此后，群里有備注為“華泰證券電子季攀峰”的人說“我讓杭研(陳航)先出去。最近行情好，他太激動了”。然后我邀請陳航出群聊，有群友回復(fù)“資本市場的人有點過于自信了。

“恒大系”集體上漲:恒騰網(wǎng)絡(luò)上漲32%

8月2日，港股“恒大系”集體上漲。截至中午收盤，恒騰網(wǎng)絡(luò)漲超32%，恒大汽車漲8%，中國恒大漲超6%，恒大地產(chǎn)漲近4%。

8月1日，恒騰網(wǎng)絡(luò)(0136.HK)發(fā)布公告稱，騰訊向中國恒大收購恒騰網(wǎng)絡(luò)7%股份，總額20.7億港元；同時，中國恒大向獨立第三方轉(zhuǎn)讓恒騰網(wǎng)絡(luò)4%的股份，總額11.8億港元。雙方買家的收購價均為每股3.2港元，較最新收盤價低6.4%。

交易完成后，中國恒大在恒騰網(wǎng)絡(luò)的持股比例將由37.55%降至26.55%，仍為公司第一大股東；騰訊持股比例增至23.9%，為第二大股東，上述獨立第三方持股4%。

8月份行情如何？

對于8月份的市場走勢，興業(yè)證券表示，8月份，市場震蕩期仍將持續(xù)，但沒有危險，系統(tǒng)性風(fēng)險不大。但中報業(yè)績期內(nèi)結(jié)構(gòu)性行情將繼續(xù)分化，要謹防預(yù)期過高、交易擁擠的強勢股可能存在補跌風(fēng)險。展望中長期，我們將繼續(xù)戰(zhàn)略性地看待多元創(chuàng)新和長期增長的市場。從長遠來看，大國博弈是一場持久戰(zhàn)。中美經(jīng)濟都會利用各自優(yōu)勢提升競爭力，不會輕易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險。在高負債時代，對應(yīng)的是低利率和更持久的技術(shù)創(chuàng)新、先進制造業(yè)和國內(nèi)消費，這是中美經(jīng)濟競爭的主要方向。中期來看，維持“下半年沒有危險，a股市場不是熊市，市場先抑后揚”的基本判斷。平淡中求新，科技成功方興未艾。

中信證券指出，預(yù)計8月份，a股市場的極端分化將告一段落，成長和價值將回歸平衡。建議增長與制造、價值消費并重。首先，內(nèi)外情緒負面共振的高峰已經(jīng)過去，投資者對行業(yè)政策的前期預(yù)期過于悲觀，市場反應(yīng)過度；國內(nèi)政策更具長期性、規(guī)范性而非顛覆性。政策認知修正后，投資者情緒會慢慢恢復(fù)。其次，近期市場資金的羊群效應(yīng)走向了極端。增量資金頭寸和存量資金頭寸都集中在增長和制造業(yè)。極端分化下，強勢板塊的流動性虹吸效應(yīng)明顯。8月份，市場流動性總體緊平衡將逐步強化市場結(jié)構(gòu)，市場結(jié)構(gòu)將從極端分化回歸均衡。最后，8月份“弱基本面、強流動性”的宏觀預(yù)期組合不變，國內(nèi)經(jīng)濟短期擾動不會改變中期向好趨勢。在Delta應(yīng)變的抑制下，歐美經(jīng)濟復(fù)蘇、羊群免疫、貨幣寬松的時間點都將后移，銀行間流動性在信用風(fēng)險的約束下保持寬松。在配置上，建議保持增長與制造、價值消費的平衡。一方面，建議成長板塊從高位軌道轉(zhuǎn)向相對低位軌道，包括軍工、5G、通信設(shè)備龍頭。另一方面，可以提前在左側(cè)逐步布局一些消費和醫(yī)藥板塊，包括汽車、服務(wù)機器人、服裝、珠寶、啤酒、次高端白酒、醫(yī)美等。