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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 車(chē)主點(diǎn)評(píng)(228條)

汽車(chē)座椅是為乘客提供乘坐的一種乘坐設(shè)施，與車(chē)輛是一體的或分離的。當(dāng)發(fā)生碰撞事故時(shí)，需要座椅與安全帶和安全氣囊很好的配合，才能起到有效保護(hù)乘員的作用。隨著汽車(chē)座椅技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，其組成和結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。目前，座椅總成的一般結(jié)構(gòu)包括頭枕、靠背、座墊、調(diào)節(jié)裝置和連接件等。調(diào)節(jié)裝置還包括高度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、滑道、角度調(diào)節(jié)器、座墊前傾角調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)部件。

近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展迅速，未來(lái)將穩(wěn)步發(fā)展。汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了座椅的需求，所以汽車(chē)座椅行業(yè)在未來(lái)還是會(huì)有巨大的發(fā)展空。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量已達(dá)3.48億輛，其中汽車(chē)2.6億輛。

2015-2020年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)

汽車(chē)座椅行業(yè)的發(fā)展前景

1.中國(guó)汽車(chē)需求持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景廣闊。

隨著中國(guó)家庭人均可支配收入的不斷增加，居民的消費(fèi)水平也逐漸提高。80后、90后逐漸成為中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的主力消費(fèi)群體。消費(fèi)觀念和消費(fèi)構(gòu)成發(fā)生了顯著變化，汽車(chē)從以前普遍認(rèn)為的“奢侈品”逐漸成為生活必需品。汽車(chē)座椅行業(yè)與整個(gè)汽車(chē)行業(yè)息息相關(guān)，也將隨著整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展而穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和支持行業(yè)健康發(fā)展。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車(chē)零部件是其重要的支撐產(chǎn)業(yè)。因此，行業(yè)的發(fā)展得到了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持。國(guó)家出臺(tái)了一系列政策引導(dǎo)加強(qiáng)汽車(chē)零部件檢測(cè)能力建設(shè)，為汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

汽車(chē)座椅供應(yīng)鏈?zhǔn)疽鈭D

支持產(chǎn)業(yè)鏈的汽車(chē)座套

1.上游產(chǎn)業(yè)

車(chē)輛的主要原材料是鋼材、海綿和織物。鋼材價(jià)格的變化對(duì)汽車(chē)座椅行業(yè)有著直接的影響。目前國(guó)內(nèi)鋼材和海綿原料供應(yīng)充足，市場(chǎng)化程度高，不存在原料短缺的風(fēng)險(xiǎn)。但其價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力有一定影響。

2.中流產(chǎn)業(yè)

目前，中國(guó)有近千家汽車(chē)座椅生產(chǎn)企業(yè)，江蘇、浙江、廣東是中國(guó)的汽車(chē)座椅生產(chǎn)中心。作為汽車(chē)座椅的最大需求國(guó)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)座椅市場(chǎng)被國(guó)外品牌所主導(dǎo)。據(jù)了解，目前中國(guó)乘用車(chē)座椅市場(chǎng)主要由幾家外資合資企業(yè)控制，如強(qiáng)生、李爾、佛吉亞、英泰爾、迪斯等。僅美國(guó)強(qiáng)生公司一家，就在中國(guó)建立了10多家汽車(chē)座椅和車(chē)內(nèi)產(chǎn)品的合資企業(yè)，占全國(guó)市場(chǎng)近30%的份額。

3.下游產(chǎn)業(yè)

座椅行業(yè)的下游客戶是工程機(jī)械、商用車(chē)和農(nóng)業(yè)機(jī)械的制造商，下游行業(yè)對(duì)該行業(yè)的發(fā)展有著直接而重要的影響。同時(shí)，車(chē)輛座椅應(yīng)用廣泛，下游產(chǎn)業(yè)對(duì)座椅廠商的影響取決于企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品品類(lèi)的多樣性。規(guī)模大、產(chǎn)品門(mén)類(lèi)全、技術(shù)R&D實(shí)力強(qiáng)、配套產(chǎn)業(yè)廣的企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較高，發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定。

從整個(gè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)乘用車(chē)座椅行業(yè)的主要突破在于一流的總成和二流的核心零部件。其中，一級(jí)座椅總成供應(yīng)商，即從關(guān)鍵零部件的研發(fā)或外包，到組裝一個(gè)完整的座椅配套主機(jī)廠，涉及到整車(chē)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，流程復(fù)雜，技術(shù)要求高，進(jìn)入座椅總成供應(yīng)體系的難度最大。二級(jí)是座椅關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，主要從事頭枕、滑軌、調(diào)角器、升降器等關(guān)鍵零部件的研發(fā)和生產(chǎn)。，可以同時(shí)供應(yīng)多個(gè)一級(jí)供應(yīng)商。目前，行業(yè)內(nèi)已涌現(xiàn)出天成自控(座椅總成)、林爽股份(座椅核心部件)、吉峰股份(座椅核心部件)等優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析。

2019年全球汽車(chē)座椅行業(yè)CR5為73%，行業(yè)CR10為93%。其中，安道拓是全球最大的汽車(chē)座椅制造商，市場(chǎng)份額為27%。它主要通過(guò)與汽車(chē)公司成立合資公司的方式與汽車(chē)廠商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，幾乎所有的汽車(chē)廠商都是它的客戶。李氏的客戶集中在福特、通用、寶馬和FCA，市場(chǎng)集中在北美和歐洲?？傮w而言，國(guó)內(nèi)汽車(chē)尤其是乘用車(chē)座椅品牌與上述合資或外資企業(yè)相比，在公司規(guī)模、品牌影響力、技術(shù)實(shí)力等方面都有一定差距。

汽車(chē)座椅行業(yè)壁壘較高，全球最大的汽車(chē)座椅制造商安達(dá)托的乘用車(chē)座椅行業(yè)市場(chǎng)份額占33%，CR5行業(yè)占84%。目前乘用車(chē)座椅市場(chǎng)的一級(jí)供應(yīng)商主要是安多拓、李爾等外資和合資企業(yè)，其中國(guó)內(nèi)一半以上的市場(chǎng)份額被延鋒江森、江森自控、李爾中國(guó)等合資企業(yè)占據(jù)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)大多活躍在二級(jí)配套市場(chǎng)。

2015-2019年，國(guó)外座椅巨頭毛利率連續(xù)下降，其中麥格納從14.2%下降到13.7%，李爾從10.0%下降到8.8%，安多拓從9.2%下降到5.0%。凈利率也處于震蕩下行趨勢(shì)。

中國(guó)十大自主品牌，如SAIC、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽，都有銷(xiāo)量突出的合資企業(yè)，在座椅配套供應(yīng)上合資企業(yè)有一定優(yōu)勢(shì)。

長(zhǎng)城汽車(chē)是一家很有特色的整車(chē)企業(yè)，以SUV著稱(chēng)。近年來(lái)，隨著SUV的快速增長(zhǎng)，企業(yè)的發(fā)展如火如荼。長(zhǎng)城座椅事業(yè)部之所以能匹配旗下大部分車(chē)型，是因?yàn)殚L(zhǎng)城汽車(chē)對(duì)零配件成本的嚴(yán)格控制。除了發(fā)動(dòng)機(jī)，座椅是最貴的部件。該部門(mén)是在收購(gòu)?fù)鈬?guó)席位企業(yè)的基礎(chǔ)上建立的。

比亞迪的汽車(chē)座椅大部分由旗下十六師生產(chǎn)供應(yīng)，部分由太極供應(yīng)。太極是一家合資公司，由三方共同出資。

目前奇瑞的汽車(chē)座椅主要由李爾和瑞泰供應(yīng)，強(qiáng)生、全興、富卓已經(jīng)逐步退出。它是瑞泰奇瑞的子公司，已經(jīng)包攬了奇瑞所有的低端座椅，而高端座椅則由李爾供應(yīng)。瑞泰作為獨(dú)立座椅廠對(duì)此不滿。最近頻頻向國(guó)外知名座椅公司尋求合作機(jī)會(huì)。

吉利最重要的座椅供應(yīng)商是江森、浙江新岱美和浙江金金。

細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

預(yù)計(jì)2020年全球汽車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模接近5000億元，國(guó)內(nèi)汽車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模接近1200億元。2020年，全球乘用車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3000億元，預(yù)計(jì)到2025年將逼近4000億元，五年后CAGR為6.7%。乘用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)高度集中，CR5為84%。市場(chǎng)份額排名前三的分別是安多拓(33%)、李爾(22%)和弗吉尼亞(15%)。

隨著全球乘用車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，疊加智能化和電動(dòng)化技術(shù)升級(jí)的投入增加，主機(jī)廠對(duì)零部件采購(gòu)的成本敏感度顯著提高。為了降低采購(gòu)成本，主機(jī)廠拆分座椅頭枕和扶手采購(gòu)逐漸成為趨勢(shì)，細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額；另一方面，主機(jī)廠開(kāi)始引入華域汽車(chē)、天成自控等自主品牌乘用車(chē)座椅供應(yīng)商，開(kāi)放采購(gòu)體系。

此外，根據(jù)測(cè)算，2020年國(guó)內(nèi)卡車(chē)座椅和工程機(jī)械座椅市場(chǎng)總額約為40億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到50億元。一方面，行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素是國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和物流需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)；另一方面，商用車(chē)座椅高端化趨勢(shì)明顯，懸浮座椅等產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)景。

國(guó)內(nèi)商用車(chē)和非道路機(jī)械座椅行業(yè)比較分散，其中天成自動(dòng)化是大型第三方供應(yīng)商。2019年商用車(chē)座椅和工程機(jī)械座椅總收入為5.7億元，約占14%的市場(chǎng)份額。

吉峰股份通過(guò)收購(gòu)德國(guó)汽車(chē)內(nèi)飾和商用車(chē)座椅供應(yīng)商Grammer，進(jìn)入商用車(chē)和工程機(jī)械座椅行業(yè)。Grammer是全球商用車(chē)和工程機(jī)械座椅的領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額相對(duì)較小，估計(jì)在5-10%左右，未來(lái)的提升空會(huì)很大。

汽車(chē)座椅和自行車(chē)價(jià)值大，貿(mào)易壁壘高，格局相對(duì)穩(wěn)定；在全球主機(jī)廠對(duì)成本敏感度越來(lái)越高的背景下，汽車(chē)座椅及座椅零部件獨(dú)立供應(yīng)商的全球替代正在加速。